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单季度巨亏超3000亿元!全球最大主权基金已连续三个季度亏损

时间:22-10-31 16:39

来自官网消息显示,全球最大主权基金-挪威政府全球养老基金,2022年3季度,挪威政府全球养老基金亏损4.4%,亏损4490亿挪威克朗(折合3152.35亿元人民币)。不过,尽管如此,基金依然跑赢了参照基准0.14个基点。

三季度全球最大主权基金亏损4.4%

此外,由于挪威财政部注资以及货币汇率变化带来的基金价值变化,三季度末以挪威克朗计的基金价值较二季度末增加了5590亿挪威克朗。截至三季度末,基金价值为122160亿挪威克朗。

挪威政府全球养老基金运营机构挪威投资管理副CEO Trond Grande表示,三季度全球市场面临利率上升,通胀高企等,欧洲战事仍在持续。这些因素影响市场表现。三季度,股、债和未上市的房地产都在亏损。

在全球大型的主权基金或养老金中,挪威政府全球养老基金是少见的重仓权益资产的资产所有者。数据显示,截至2022年3季度末,挪威政府全球养老基金68.3%的资产投资于权益资产,约83440亿挪威克朗;基金28.5%的资产投资于固定收益资产,约34870亿挪威克朗;基金3.1%的资产投资于非上市的房地产资产,约3730亿挪威克朗;基金0.1%的资产投资于非上市的可再生能源基础设施,约折合130亿挪威克朗。

即便算上政府注资,挪威政府全球养老基金2022年3季度末的基金价值依然低于2021年年底的价值。当时,基金的价值为123400亿挪威克朗。之后,在市场调整下,基金价值缩水。不过截至今年3季度末的基金价值已较今年2季度末有所回升。

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尽管长期投资收益非常可观,但是今年以来基金在全球市场的重挫下,一季度基金下跌了4.89%, 二季度基金下跌了10.01%, 三季度基金下跌了4.43%。今年可能是基金有史以来,收益最差的年份之一。

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来源:NBIM官网

挪威央行投资管理公司截至2022年上半年底,基金价值的一半来自于投资回报。也就是说及基金设立以来,共赚了63270亿挪威克朗,剩余的32650亿挪威克朗来自于挪威政府注资,20660亿挪威克朗来自于货币的汇率变化。

挪威全球政府养老基金由挪威央行投资管理负责运营,是挪威的主权财富管理基金,基金中虽有“养老”字眼,但是基金并不承担通常意义上的养老支出,因此不能算是养老基金。由于基金起源于石油开采获得的收入也被成为石油基金(The Oil Fund)。挪威全球政府养老基金背后的运营机构挪威央行投资管理公司与加拿大养老基金投资公司CPPIB被评价机构认为是全球最透明的大型机构投资者。

加拿大养老基金:在别人抛售时“抄底”

与挪威政府全球养老基金一样,全球大型机构投资者在今年市场波动致力于“保持投资”。

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加拿大商会首席经济学家Stephen Tapp和加拿大养老基金投资公司主席和CEO John Graham在视频活动上,来源:Financial Post

股票和汇率市场的巨幅波动,地缘政治,持续高企的通胀水平,加拿大养老基金投资公司主席和CEO John Graham日前在参加活动时表示,今年对于加拿大养老基金投资公司来说是充满波折的。局势每天、每个小时、甚至每分钟都在改变,全球经济瞬息万变。截至2022年6月30日,加拿大养老基金价值为5230亿加拿大元,较一季度末有所缩水,尽管二季度基金还从缴费人处吸收了70亿加元的资金净流入。

疫情发生之后,世界发生了翻天覆地的变化。通胀持续高企,超出央行和很多人的预期。此外全球经济放缓也超出很多人预期。John Graham的目标为2100万加拿大人带来可持续的稳健回报。他表示,尽管对近期的市场局势保持关注,但基金依然着力聚焦长远。而长期来看,目前全球面临的一些挑战会带来投资机遇。

例如,尽管全球化面临逆风,供应链面临问题,安全考虑优先级提升,但是另一方面在岸化、各国对于半导体、电池科技和制药相关因素方面的投资会带来新的机遇。此外,基础设施方面也有新的投资机遇。去年全球在能源转型方面已经投入数千亿美元。欧洲的能源危机会加速欧洲的能源转型。深圳金融公司,现货交易软件开发

John Graham介绍在2030年将绿色和转型的资产规模增至1300亿加元。John Graham指出,CPPIB 最近通过位于多伦多的一家公司投资固定式储能,并与提供绿色能源服务建立了战略合作伙伴关系。

在市场抛售时坚持投资

John Graham表示,当任何市场调整发生时,总有优质公司会脱颖而出。

“作为有耐心、积极的投资者,我们专注于寻找投资机会,专注于有能力在这种不确定的环境中取得成功的公司。”

John Graham表示,由于基金有大量“火药”等待投资,CPPIB将继续通过积极管理和跨资产类别和地域的来分散组合,来降低风险。

他补充说,养老金管理机构致力于留在市场中并在每个周期中寻找机会,并且不会在市场抛售期间偏离长期投资的信念。“这意味着在股票被抛售时买入股票,”他说,即使在世界某个地区的增长放缓,也要坚持地域分配。“我们不打算在战术上进进出出某个市场。

John Graham对包括中国和印度在内的新兴市场的投资已从2017年的约250亿加元(仅占该基金的 8%)增至1200亿加元,占基金的22%。基金从新兴市场投资的获得的年均回报率为8.4%。他指出,基金二季度的4.2%的亏损是优于“跌至两位数区域”的全球指数。此外,五年和10年的年化净回报率分别为8.7%和10.3%。


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